Хоббіт Більбо Беггінс, чарівник Гендальф і 13 гномів, очолюваних легендарним воїном Торіном Дубощитом, вирушають в грандіозний похід, з метою відвоювати втрачене королівство гномів Еребор у страхітливого дракона Смога. Їх дорога лежить через незвідані Дикі Землі, переповнені гоблінами та орками, смертоносними варгами та гігантськими павуками, чаклунами та тварюками, здатними змінювати свою подобу.